國內長碳鏈尼龍生產仍亟待突破

長碳鏈尼龍的生產長期被跨國供應商所壟斷，國產化率不足三成。法國阿科瑪、德國德固賽、瑞士EMS公司和日本宇部興產公司（UBE）等，這四家企業(yè)全部為覆蓋了從原料到單體、聚合物和復合材料整個供應鏈的縱向一體化生產商。在PA11方面，國外的主要生產商有德國德固賽、赫司特、美國杜邦、法國阿托菲納、瑞士EMS等；PA12方面，國外的主要生產商有法國阿科瑪、美國杜邦、德國德固賽、瑞士EMS、日本東麗、日本宇部興產（UBE）等。法國阿科瑪在中國收購的蘇州公司生產可再生料PA1010。

國內長碳鏈尼龍生產廠家不多，據隆眾咨詢的了解，主要有山東廣垠新材料、山東東辰、上海盈諾工程塑料等。國內生產廠家目前多為按訂單生產，基本處于滿產滿銷，產品主要用作生產汽車部件，電子電器、單絲及工業(yè)絲、軍工領域等領域。目前市場上流通較多的為PA1212、PA610/612等以及部分改性尼龍樹脂，而PA1010近些年則逐漸減少。PA1212在結構上與PA11和PA12近似，但其生產成本比PA11和PA12低，國內雖有一些企業(yè)對PA12的生產進行研究，但由于原料和工藝問題沒有很好地解決，產品一直未實現工業(yè)化生產，未來煙臺萬華化學計劃投資4萬噸/年PA12項目，將是國內首家自主生產裝置。

表2 國內長鏈尼龍主要生產企業(yè)

進口長碳鏈尼龍主導國內消費

目前，國內長鏈尼龍的年需求處于8萬多噸的水平，市場上國產料由于性能上的原因仍然被進口料擠占市場，進口量約在6萬噸左右。如PA1212等國內產品，也只能在某些領域對PA12進行替代，在汽車一些特殊部件替代能力有限。按照國內長鏈尼龍的下游需求情況，可將其消費結構大概分為三個領域：

圖1 長鏈尼龍國內消費結構

在汽車主機廠指定要求下，下游汽車零配件廠家多采用進口料生產尼龍管，尤其是一些德資、日資企業(yè)，主要是因為國產尼龍在使用性能上不能滿足其部分產品的指標要求。此外，礙于進口料價格相對較高，國內許多尼龍管等下游廠家采購原料時，亦采用副牌料或回料（進口料生產的尼龍管或直接進口的尼龍管破碎之后回收再加工成原料）進行生產，這對于要求不是很高的部件完全能滿足要求。

電子電器及其他下游用戶對于下游產品性能要求不是很苛刻的，考慮到原料價格原因，一般會使用國產料或再生料進行生產，且下游用戶對采購原料方面，只要原料質量不出現問題，價格差異不大的情況下，一般不會輕易更換供應商。

由于國內PA11和PA12尚無工業(yè)化生產裝置，產品全部依賴國外進口，且其下游產品如汽車管線等還有成品進口，可見國內高端長鏈尼龍需求缺口較大。預計未來，下游行業(yè)若沒有新的應用領域出現，如新的“以塑代鋼”領域提出，國內需求不會發(fā)生較大變化，依然保持穩(wěn)定增長，按照國內GDP發(fā)展及下游主要應用領域汽車行業(yè)發(fā)展預測，至2025年長鏈尼龍需求量或將超過10萬噸。

長鏈尼龍作為重要的工程塑料，是國民經濟、科技發(fā)展及軍事國防的重要基礎保障。“十四五”期間在“碳中和”及“以塑代鋼”的大背景下，大力發(fā)展化工新材料勢在必行，尼龍材料也已被列入多項國家級政策規(guī)劃中。預期尼龍產品及相關全產業(yè)鏈在國家政策的支持下將進一步發(fā)展，國產替代進程有望得到巨大推進。